أعلنت اليوم شركة ڤاليو، عن إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه مصري، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة ويمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة.
اقرأ أيضًا:
بالم هيلز للتعمير تسجل صافي ربح بقيمة 3.85 مليار جنيه بمعدل نمو 50%
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق. وتبلغ مدة السندات 17
شهًرا، وتم تقسيمها إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت.
• الشريحة(أ) 621.1 مليون جنيه مصري لمدة 12 شهًرا، بتصنيف ائتماني (sf(1P
• الشريحة (ب) 113.9 مليون جنيه مصري لمدة 17 شهًرا، بتصنيف ائتماني (sf(-A
وصرح كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، قائ ًل: نعتز بإتمام الإصدار التاسع عشر من سندات التوريق، والذي يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي القوي والرؤية الاستراتيجية لڤاليو.
وتابع:”لقد نجحنا في الحفاظ على وتيرة نمو قوية والوصول المستمر إلى أسواق رأس المال، بما يعزز من قدرتنا على التوسع ودفع عجلة الابتكار في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في مصر”.
وأعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بمواصلة الشراكة االاستراتيجية مع ڤاليو، مشيرة إلى أن هذا الإصدار يسلط الضوء على قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها، فضًل عن الثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين على مر السنوات.
وأضافت أن هذه الصفقة تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في مجال هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد.
اقرأ أيضًا:
إم إن تي-حالاً وازيموت تتقدمان بنشرة اكتتاب صندوق حالا ازيموت العقاري للرقابة المالية
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار
وضامن التغطية والمرتب للإصدار.
كما قام البنك العربي االإفريقي الدولي AAIB (بدور ضامن التغطية وأمين) الحفظ.
وتولت شركة دريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة Tilly Baker بدور مدقق
الحسابات.
