1,155 مليار جنيه قيمة الإصدار الثاني وحاصل على تصنيف P1 و -A وتم تغطيته بالكامل
أحمد خورشيد: برنامج التوريق يأتي في إطار خطة دعم السيولة الذاتية وتمويل توسعات التشغيل وخفض تكلفة التمويل
انتهت شركة تمويلي للخدمات المالية من إتمام الإصدار الثاني من برنامجها التوريقي الضخم البالغ قيمته الإجمالية 5 مليارات جنيه فيما تبلغ قيمة هذا الإصدار مليار و155مليون جنيه مضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر تبلغ قيمتها مليار و 374 مليون جنيه.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية توافق على دعوة “او بي المالية القابضة” للعمومية للسير في إجراءات خفض رأس المال
ويتوزع هذا الإصدار على أربعه شرائح رئيسية قيمة الشريحة الأولى 340 مليون جنيه مدتها 6 أشهر والثانية بقيمة 460 مليون جنيه مدتها 12 شهرًا، والثالثة بقيمة 285 مليون جنيه مدتها 18 شهرًا والرابعة بقيمة 70 مليون جنيه مدتها 24 شهرًا.
وتولت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب أعمال التغطية والاكتتاب والذي شهد إقبالا من المؤسسات المالية حيث تم تغطية الإصدار بالكامل بنجاح كبير بينما لعب مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني بينما تعاون كل من شركة الأهلي فاروس وبنك قناة السويس وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري كضامني تغطية الإصدار وبنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب وبنك قناة السويس بدور آمين الحفظ ومكتب بيكر تيلي دور مراقب الحسابات بينما قامت شركة ميرس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار حيث حصل الإصدار على تصنيف P1 لأول شريحتين وتصنيف A- لآخر شريحتين.
وقال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية أن الشركة كانت قد حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية العام الماضي على برنامجها التوريقى الضخم والبالغ قيمته الإجمالية 5 مليارات جنية.
وأشار خورشيد إلى أن شركة تمويلي ستبدأ العام الجديد 2026 بعمليات توسع مكثفة على عدة مسارات منها التوسع الجغرافي وإطلاق حزمة جديدة من المنتجات التمويلية المبتكرة، موضح أن الشركة بصدد التقدم للحصول على رخصة منتجات إسلامية.
اقرأ أيضًا:
إي اف چي هيرميس تتم الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.139مليار جنيه لشركة “ام ال اف للتمويل”
جدير بالذكر أن شركة تمويلي للخدمات المالية هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر ومدفوع بقيمة 225 مليون جنيه مصري، وحاصلة على ترخيص رقم (6) لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، ومقيدة بسجل المؤجرين التمويليين بالهيئة تحت رقم (305 لسنة 2023)، وحاصلة على ترخيص رقم (5) لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
