أعلنت شركة الأهلي فاروس وشركة تمويل للتمويل العقاري نجاحهما في إصدار صكوك مضاربة بقيمة 5.52 مليار جنيه. ويُعد الإصدار الأول من نوعه في الشرق الأوسط لشركة تمويل عقاري، مع هيكلة مبتكرة تجمع المضاربة والاستصناع.
الإصدار يمول استحواذ “تمويل” على محفظة الوحدات تحت الإنشاء المملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، مجموعة طلعت مصطفى.
تأتي الصكوك بصيغة المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع استخدام التدفقات النقدية لاستكمال بناء الوحدات.
ويُعد الإصدار الأول من نوعه في الشرق الأوسط لشركة تمويل عقاري، مع هيكلة مبتكرة تجمع المضاربة والاستصناع.
الأهلي فاروس تولت إدارة الإصدار كمستشار مالي، ومرتب، ومروج، وضامن التغطية، لضمان نجاح العملية بالكامل.
الإصدار يمثل خطوة فارقة في تطوير أدوات التمويل المهيكل، ويتيح مشروعات مماثلة دخول سوق أدوات الدين المصري.
صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي للأهلي فاروس، بأن الإصدار يعكس قوة منصة الأهلي فاروس الاستشارية وقيادة الابتكار.
وأضاف أن الإصدار يعزز دور الشركة في تطوير أدوات أسواق المال المصرية وتقديم حلول تمويلية متكاملة.
من جانبه، صرح محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل، أن الإصدار خطوة استراتيجية لتنوع مصادر التمويل.
وأشار إلى حصول الإصدار على تصنيف ائتماني مرتفع AA-، وتعزيز الاستراتيجية التوسعية لمجموعة تمويل.
أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بالأهلي فاروس، أكد أن الإصدار يعكس خبرة فريقه وقدرته على هيكلة حلول مبتكرة.
وأضاف أن نجاح الإصدار يعزز ريادة الأهلي فاروس في سوق الصكوك وأدوات الدين في مصر.
كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لمجموعة تمويل، أشار إلى أن الإصدار يعكس روح الابتكار والتعاون بين جميع الأطراف.
شارك في ضمان تغطية الإصدار الأهلي فاروس، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، البنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك البركة مصر.
كما اكتتب في الإصدار عدد من البنوك الأخرى، بينها بنك أبوظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية وبنك الإمارات دبي الوطني.
قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، والبنك العربي الإفريقي الدولي بدور وكيل السداد، مع إشراف مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني.
منح الإصدار التصنيف الائتماني شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، بينما قدمت آر إس إم مصر الاستشارات المالية المستقلة.
الإصدار يمثّل نموذجًا مبتكرًا للتمويل العقاري في السوق المصري، ويتيح تطوير مشاريع مماثلة مستقبليًا.
